CUPRINS De ce acest demers? Context și nevoi locale Ce își doresc consumatorii români Retailul și producătorii locali 100 de idei de business pentru România Concluzii 2 3 4 6 8 58
De ce acest demers? Cu aproape 6.000 de colegi, prezenți în 41 de județe din România, lucrăm pentru un viitor mai bun și sănătos. De peste 20 de ani suntem vecinul la care milioane de români merg atunci când vor să găsească produsele lor preferate. În perioada 2016–2021 am investit 2,22 miliarde de lei în România. Și nu ne vom opri aici. Credem în potențialul României și ne dorim să contribuim activ la dezvoltarea economică a țării. Știm că pentru a ne îndeplini viziunea este necesar un efort considerabil, însă suntem pregătiți să ne implicăm pe termen lung. În 2020 ne-am setat un obiectiv ambițios, TripluRO (3RO), prin care ne propunem ca până la finalul anului 2023, 60% dintre produsele vândute de noi să aibă ingredientul principal provenit din România, iar produsele să fie procesate și ambalate în România. Astăzi, lucrăm cu peste 400 de furnizori locali pentru a oferi clienților noștri produse românești, proaspete și de calitate, iar numărul acestora crește în fiecare an. Există potențial pentru dezvoltarea industriei producătoare din România. Și fiecare jucător din economie poate avea un rol în viitorul industriei românești. Care este rolul nostru? Ei bine, acesta începe odată cu înțelegerea nevoilor consumatorilor și partenerilor noștri locali. Și continuă prin dorința noastră de a aduce la raft cât mai multe produse românești care să răspundă acestor nevoi. Ne luăm foarte în serios acest rol, iar materialul de față este primul pas din inițiativa noastră de a găsi soluții acolo unde producția locală are nevoie de dezvoltare. 2
Context și nevoi locale Comportamentul consumatorilor este extrem de fluid și variază în funcție de contextul economic sau social, în funcție de sezon și de preferințele personale. Noi, la PENNY, analizăm recurent tendințele de consum și nevoile consumatorilor. Știm cu exactitate care sunt cele mai căutate categorii și cele mai dorite produse din magazinele noastre. Știm, astfel, că românii își doresc să consume cât mai multe produse locale și le caută permanent la cumpărături. Iar pentru noi este foarte important să reușim să le punem la dispoziție aceste produse în magazinele noastre. Promisiunea de a oferi clienților noștri cât mai multe produse fabricate în România stă la baza realizării acestui volum. Alături de echipa noastră și de partenerii cu care lucrăm, am analizat nevoile consumatorilor, dar și pe cele ale industriilor cu potențial de dezvoltare în materie de producție. De la industria alimentară și agricultură, până la industria produselor de îngrijire personală sau a accesoriilor pentru casă, am observat că există un potențial enorm de dezvoltare a capacității de producție locală. Cine sunt actorii principali? Care sunt factorii de decizie? Ce pot face jucătorii din economie și producătorii locali pentru a contribui la dezvoltarea economiei și pentru a oferi consumatorilor produsele românești pe care și le doresc atât de mult? Cum pot contribui autoritățile? La aceste întrebări își propune să răspundă volumul 100 de idei de business pentru România. Ne dorim să oferim un ghid și o linie de start pentru producătorii români care își doresc să își dezvolte afacerile. Am detaliat în paginile ce urmează 100 de idei de business necesare pentru creșterea numărului de produse locale pe rafturile magazinelor din România. Ne dorim să răspundem nevoii consumatorilor de a cumpăra produse românești, dar nu putem face asta fără sprijin din partea autorităților și a industriilor unde există potențial de dezvoltare. Avem nevoie de sprijinul antreprenorilor locali, al producătorilor, al investitorilor care își doresc bine pentru România. Pe termen lung, volumul își propune să inspire și să genereze o mișcare amplă: înțelegerea nevoii de a dezvolta producția românească pentru a răspunde nevoilor consumatorilor și pentru a susține economia locală. 3
4 Ce își doresc consumatorii români Comportamentul de consum al românilor s-a modificat semnificativ în ultimii doi ani, sub influența evenimentelor din sfera socioeconomică precum: pandemia, conflictul de la graniță și creșterea inflației. Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns în iulie la 15%. Aceste majorări au determinat valuri de scumpiri resimțite în toate segmentele de consum, iar pentru români, nevoile de bază ocupă cea mai mare parte a bugetului lor. Datele oferite de INS din luna iulie 2022 arată că cei mai mulți bani sunt cheltuiți lunar pe mâncare, inclusiv pe băuturi nealcoolice (peste 33%). În acest context, este firesc ca oamenii să caute soluții prin care să-și optimizeze bugetul, fără însă să facă rabat de la calitate. Consumatorul modern este atent la raportul calitate-preț, dar își dorește să păstreze în coșul său de cumpărături produse sănătoase, cât mai proaspete și cu origini românești. De peste 20 de ani suntem atenți la nevoile românilor Un studiu pe care l-am realizat în anul 2020 în cadrul PENNY arată că peste 70% dintre consumatorii români preferă produse fabricate în România în 6 categorii: carne, mezeluri, legume, fructe, lactatele, pâine și patiserie. În plus, datele ne arată și că pâinea, fructele, legumele și lactate sunt cele mai consumate produse săptămânal, iar cel puțin o parte dintre acestea au originea în România. De asemenea, conform unor studii din 2022 știm că românii aleg să cumpere produse în funcție de preț și de promoții și se așteaptă să găsească în magazine produse românești.
Ne dorim să avem pe rafturile magazinelor noastre cât mai multe produse locale, nu doar pentru a satisface nevoile consumatorilor, ci și pentru a susține economia românească prin scurtarea lanțului dintre producător și consumator. Desigur, luăm în considerare perisabilitatea anumitor produse, mai ales dacă ne referim la cele mai cerute categorii: fructe, legume, carne sau lactate. Misiunea noastră este să fim în continuare o destinație sigură pentru clienții noștri și să le oferim, chiar și într-un context economic dificil, produse fabricate în România, din ingrediente locale și la prețuri care să se încadreze în bugetul alocat pentru cumpărături. Suntem de părere că dezvoltarea economiei românești nu se face prin acțiuni de reducere a consumului, ci prin inițiative inteligente, care favorizează atât interesele consumatorilor, cât și pe cele ale producătorilor locali. Având în vedere toate aceste aspecte, ne-am propus să răspundem cât mai prompt nevoilor de consum ale clienților noștri. Pentru noi, este important să ne asigurăm că găsesc întotdeauna în magazinele PENNY produsele pe care și le doresc, fabricate în România și disponibile la prețuri accesibile. Suntemmândri să avem o rețea formată din peste 400 de furnizori locali, al căror număr crește în fiecare an. Este o prioritate pentru noi să facem pași înainte în realizarea obiectivului 3RO pe care ni l-am setat în urmă cu doi ani: până în 2023, ne dorim ca 60% dintre produsele vândute de noi să aibă ingredientul principal provenit din România, iar produsele să fie procesate și ambalate în România. Primii pași au fost deja făcuți: în prezent, 100% din carnea proaspătă de vită, pui și porc vândută în magazinele PENNY îndeplinește condițiile pentru a face parte din proiectul 3RO. 5
6 Retailul și producătorii locali În contextul socio-economic actual, nu mai putem vorbi despre retail în lipsa parteneriatelor cu producătorii locali. Perioada în care pe rafturile magazinelor predominau produsele din import s-a încheiat, iar proximitatea față de consumatori și față de producătorii locali a devenit un nou mod de operare. La PENNY, am înțeles cât se poate de bine acest lucru, cât și faptul că nevoile consumatorilor s-au schimbat considerabil. Oamenii caută produse proaspete, fabricate în România, de bună calitate și la prețuri accesibile. Având în vedere potențialul enorm de dezvoltare al industriei agoralimentare din România, credem că este posibil să întrunim așteptările clienților noștri. România se află în top 10 producători de fructe și legume din UE, potrivit unor date publicate în presa de specialitate. În 2021, la categoria legume, au fost produse circa 2 milioane de tone, în principal de varză și tomate, urmate de ceapă, ardei și morcovi. Analizând disponibilitatea de producție locală, la PENNY ne-am setat un obiectiv ambițios, acela de a avea cel puțin 40% din selecția noastră de legume și fructe din surse românești. O altă categorie cu potențial de dezvoltare, foarte întâlnită pe mesele românilor, este carnea de porc, fiind cea mai consumată, înaintea cărnii de pasăre și de vită. Totuși, producția internă acoperă doar 30% din consumul de carne de porc. Ne dorim tare mult să susținem și să încurajăm cât mai mult producția locală. Continuăm demersurile începute în această direcție, astfel că 100% din carnea proaspătă de vită, pui și porc vândută în magazinele PENNY îndeplinește condițiile pentru a face parte din proiectul 3RO.
7 În ceea ce privește produsele din cereale, o altă categorie pentru care românii preferă sursele locale, datele recente din presa de profil arată că România se află pe locul 4 în UE la producția de grâu. În 2022, România va recolta, conform primelor estimări, 9 milioane de tone de grâu, o producție mai mică cu 25% față de anul trecut, din cauza secetei, potrivit fermierilor. Cu toate acestea, România rămâne un jucător important în industrie, pentru că a realizat în 2021 aproape 10% din producția totală a UE şi a asigurat un sfert din exporturile de grâu, în volum de 6,3 milioane de tone, în perioada iulie 2021 – iunie 2022, conform datelor de la Comisia Europeană. Aceste cifre confirmă încă o dată potențialul României de a dezvolta cât mai mult producția locală a alimentelor pe bază de cereale. La PENNY, producătorii vor găsi mereu un partener de lucru corect, care pune mai presus de toate interesele consumatorilor, ale producătorilor locali și ale economiei naționale. Dacă privim spre industria lactatelor, pe de altă parte, situația nu arată la fel de bine. În urma valului de inflație și a scumpirii energiei electrice, producția de lactate din România a fost influențată în mod negativ în acest an. În iunie 2022, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, producția de lapte de consum, de exemplu, s-a diminuat cu 2.490 tone (-8,1%), conform celor mai recente date oferite de Institutul Național de Statistică. La PENNY, nu ne lăsăm descurajați de astfel de informații, deoarece considerăm că industria agroalimentară în România are potențial de creștere. Are nevoie, în același timp, și de scheme de sprijin inteligente care pot veni atât din partea autorităților, cât și din partea noastră în calitate de retailer care înțelege piața locală și nevoile consumatorilor români. În paginile ce urmează vom încerca să detaliem 100 de inițiative de business necesare în România, atât pentru industria agroalimentară, cât și pentru industria produselor de îngrijire personală sau a ambalajelor. Ne-am uitat la oportunități de dezvoltare, business-uri care există sau nu în România, cu scopul de a lansa o invitație tuturor părților care vor să se implice în dezvoltarea economiei românești. Vă prezentăm 100 de idei de business pentru România.
Nevoia PENNY 3RO: 900.000 kg fasole și 600.000 kg broccoli. Cum arată piața? Sunt peste 50.000 de companii care se ocupă de cultivarea legumelor, a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor. Oportunitatea de business Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2020 față de 2019, suprafața cultivată cu legume a scăzut cu 1%, iar producția cu 0,8%. Producțiile de fasole boabe și fasole verde au scăzut cu 2.7 mii tone, respectiv 1.7 mii tone în 2020, comparativ cu 2019. O investiție de succes Deși există un număr ridicat de producători locali, aceștia nu reușesc să asigure nevoia consumatorilor pentru produse românești. Există oportunități de dezvoltare, în special în zonele unde producția de legume este în scădere. Nevoia PENNY 3RO: 1.200.000 kg nectarine; 350.000 kg gutui; 2.500.000 kg struguri de masă. Cum arată piața? Există peste 2.000 de companii în domeniul producției de fructe precum struguri de masă, nectarine, gutui și altele. Oportunitatea de business Conform Institutului Național de Statistică, importurile de legume și fructe au ajuns, în 2020, la maximul istoric de 1,2 miliarde de euro, o creștere de 252% față de 2011. Deși în 2021, comparativ cu 2020, producția de fructe a crescut cu 7,2%, creșterea nu este suficientă pentru a satisface nevoile consumatorilor. O investiție de succes Ideea nu este nouă, în România există culturi de fructe, inclusiv de nectarine. Potențialul de dezvoltare a unui business în domeniu este semnificativ, deoarece există surse de finanțare nerambursabile care sprijină acest tip de investiții. 01Cultivare legume de cultură 02Cultivare fructe de cultură 8
03Procesare și ambalare ierburi uscate Nevoia PENNY 3RO: 150.000 kg migdale. Cum arată piața? Există peste 1.500 de companii care cultivă alune și migdale în vederea uscării. Oportunitatea de business Conform Food and Agriculture Organization of the United Nations, suprafața cultivată cu alune de pădure a crescut între 2004 - 2019 la 890 de hectare. În 2020 România a exportat 1.520 de tone de alune și 5 tone de migdale. Cea mai mare parte a producției de alune și migdale merge la export (pentru bomboane). Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Peste 100 de companii procesează și ambalează ierburi uscate, precum rozmarin, boia dulce, leuștean, pătrunjel, mărar. Oportunitatea de business La nivel european, piața condimentelor crește în medie cu o rată anuală de aproximativ 4%. În România, boiaua dulce are o cotă de piață de 23.8% (ca volum) urmată de foi de dafin (3,9%) și usturoi (7,5%). O investiție de succes În România, regăsim companii care ambalează condimente, dar și producție locală care este folosită pentru produsele finale. Cu toate acestea, există potențial de dezvoltare pentru noi companii, mai ales că statul român acordă finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro. O investiție de succes Plantația de alun este una dintre cele mai rentabile afaceri agricole din România; necesită o investiție medie, care se amortizează într-un interval de timp relativ scurt, comparativ cu alte culturi, și aduce profituri generoase. 04Cultivare fructe uscate 9
Nevoia PENNY 3RO: 1.500.000 kg piersici; 250.000 kg caise; 2.300.000 kg pere. Cum arată piața? Între 2018-2021 s-a înregistrat o scădere în producția de caise, piersici sau pere, în timp ce producția de nectarine a crescut cu aproximativ 174 de tone. Oportunitatea de business Conform Institutului Național de Statistică, în 2021, comparativ cu 2020, producția de fructe, în general, a crescut cu 7,2%. Cele mai mari ponderi în producția totală de fructe s-au înregistrat anul trecut în județele Argeș (7,9%), Vâlcea (7,6%), Dâmbovița (7,5%), Prahova (5,3%), Buzău (4,7%). O investiție de succes În România, cererea de fructe este mai mare decât producția, de aceea importurile sunt în continuare semnificative. Este necesară dezvoltarea producției de fructe, pe care statul român o sprijină atât prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, cât și prin subvenții. Nevoia PENNY 3RO: 5.500.000 kg mere. Cum arată piața? Un studiu de piață publicat în 2022 de KeysFin arată că producția de legume și fructe a crescut în 2020 la puțin peste 5 miliarde euro. Oportunitatea de business Piețele din România sunt prea puține pentru distribuția producției anuale de fructe, iar numărul de centre de colectare disponibile în România nu sunt suficiente pentru depozitarea mărfurilor. O investiție de succes Cele mai multe centre de colectare depozitează majoritar cereale și nevoia unor depozite cu temperaturi reglabile care să fie potrivite pentru fructe este stringentă. Sunt disponibile finanțări europene și naționale care pot contribui la dezvoltarea unor astfel de centre. 05Producția de fructe de mare consum nectarine, piersici, caise, pere 06Tehnologie de stocare fructe producție românească mere, pere, struguri de masă 10
07Tehnologie de stocare Sere din sticlă și solarii încălzite pentru creșterea legumelor sensibile în extrasezon Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Există peste 270 de companii care cultivă ierburi uscate și condimente. Oportunitatea de business Potrivit Trends HRB, piața condimentelor crește, în medie, cu o rată anuală de aproximativ 4% la nivel european. În 2020 și 2021, pe fondul pandemiei, a crescut puternic consumul de condimente cu beneficii pentru imunitate și nu numai. Cu toate Nevoia PENNY 3RO: 1.000.000 kg ridichi; 900.000 kg păstârnac; 1.600.000 kg țelină; 3.600.000 kg tomate; 2.800.000 kg castraveți; 1.400.000 ceapă verde. Cum arată piața? Conform datelor Eurostat, în România s-au produs 2,3 milioane de tone de legume în 2020 (în sere, solarii și în câmp). Oportunitatea de business Ziarul Financiar scria la începutul anului 2022 că, în prezent, există în România aproximativ 300 de hectare de sere. Este nevoie ca numărul acestora să crească atât pentru asigurarea consumului intern, cât și pentru creșterea în extrasezon a legumelor sensibile. O investiție de succes Statul român susține dezvoltarea domeniului prin intermediul programelor de finanțare naționale și europene pe care investitorii le pot accesa. acestea, suprafața cultivată și producția de ierburi aromatice și medicinale a înregistrat un trend descendent (2020 raportat la 2015). O investiție de succes Deși există culturi specifice de plante uscate în România, producția este relativ redusă raportat la cererea din piață. Așadar, prin cultivarea unor suprafețe mai mari și dezvoltarea unor noi linii de producție, cele mai solicitate condimente ar putea fi produse din materie primă locală, nu importată. 08Cultivare ierburi uscate 11
Nevoia PENNY 3RO: 330.000 L compot caise; 330.000 L compot piersici; 330.000 L compot pere. Cum arată piața? Există peste 800 de companii care prelucrează și conservă fructe și legume în România. Oportunitatea de business Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2021, comparativ cu 2020, producția de fructe a crescut cu 7,2%. Industria de conservare pentru fructe acoperă o largă varietate de produse și, la nivel național, există peste 800 de fabrici care prelucrează și conservă fructele și legumele. O investiție de succes Produsele din fructe procesate reprezintă o alternativă pe mesele românilor, iar statul român sprijin acest tip de business atât prin fonduri europene nerambursabile, cât și naționale. Nevoia PENNY 3RO: 120.000 kg, atât afine, cât și mure. Cum arată piața? Peste 1.000 de companii procesează fructe și legume în România, cu o largă varietate de procese de prelucrare și produse. Oportunitatea de business Potrivit Euromonitor International, piața fructelor și legumelor congelate a fost evaluată, în 2021, la 330 de milioane de lei. În 2003, a fost fondată prima marcă din România care vinde produse congelate din fructe și legume locale, însă cererea pentru produse românești este în continuare mare. O investiție de succes În cadrul unui program de finanțare desfășurat pe 4 ani, au fost construite peste 600 de unități noi de procesare: au primit finanțare peste 200 de fabrici pentru cereale și doar 28 pentru conservare fructe și legume. Nevoia unui astfel de business este mare, având în vedere cererea pentru fructe congelate din România. 09Procesare fructe compot de caise, piersici și pere 10Procesare fructe congelate 12
11Procesare legume congelate Nevoia PENNY 3RO: 2.000.000 kg cartofi congelați. Cum arată piața? Pe baza codului CAEN analizat, în țara noastră există 81 de companii care au ca domeniu de activitate prelucrarea și conservarea cartofilor. Oportunitatea de business Date ale Institutului Național de Statistică arată că, în 2020, producția locală de cartofi a fost de 2,68 milioane de tone raportat la o suprafaţă de 166.000 de hectare. Ziarul Financiar scria în martie 2022 despre consumul de cartofi că este similar cu cel de Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2020, față de 2019, suprafața cultivată cu legume a scăzut cu 1,0%, iar producția cu 0,8%. Producțiile au fost mai mari la mazăre verde (+50,6%), conopidă și broccoli (+16,8%). Oportunitatea de business ConformMinisterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, capacitatea totală de procesare a fructelor şi legumelor este de circa 160.000 tone/an, iar piața de fructe și legume congelate a fost evaluată, în 2021, la 330 de milioane de lei. O investiție de succes Planul Național Strategic 2021-2027 sau Programul Start-up Nation România sunt doar câteva dintre variantele prin care se pot accesa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unui business de procesare în legume congelate. pâine, cartoful fiind supranumit şi a doua pâine a românului. România produce mai mulți cartofi decât consumă, dar este foarte slabă la capitolul procesare. O investiție de succes Cererea de cartofi congelați este mare. De aceea, această industrie are nevoie să se dezvolte întrun mod cât mai accelerat, iar codul CAEN aferent activității descrise în acest capitol este eligibil în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă (naționale și europene). 12Producție cartofi congelați prefierți, preprăjiți 13
Nevoia PENNY 3RO: 219.000 L vodka; 40.000 L rom; 72.000 L lichioruri. Cum arată piața? Peste 900 de companii produc băuturi spirtoase de mass market: vodcă, gin, rom, vinars sau lichioruri. Oportunitatea de business Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2020, nivelul importului de whiskey, gin, rom și vodcă a fost mai mic faţă de anul precedent cu 10,2% (-9,1 mii hl alcool 100%). Cu toate acestea, în 2020 importurile au reprezentat 63,2% din resursele totale. O investiție de succes Cel mai important pas pentru a porni un business în acest domeniu îl reprezintă localizarea, linia de producție ar trebui să fie cât mai aproape de zona unde este produsă materia primă. Astfel, românii s-ar putea bucura de o varietate mai mare de băuturi spirtoase românești. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Peste 1.000 de companii distilează alcool de origine agricolă pentru uz alimentar și farmaceutic. Oportunitatea de business Resursele de băuturi alcoolice distilate au fost mai mari în 2020, față de 2019, cu 51.2 mii hl alcool 100%, potrivit Institutului Național de Statistică. Resursele de băuturi din grupa „lichioruri, alcool etilic de fermentaţie alimentar şi alte băuturi alcoolice distilate” au fost mai mari cu 17,3 mii hl alcool 100%, comparativ cu 2019. Procentul disponibil pentru consumul uman a reprezentat 58,7% din resursele totale. O investiție de succes Deși regăsim lideri de piață în acest domeniu, există în continuare potențial de dezvoltare pentru a diversifica portofoliul de branduri românești de băuturi alcoolice. 13Producție spirtoase de mass market 14Distilarea alcoolului de origine agricolă 14
15Mixare și îmbuteliere produse pe bază de vin Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Peste 900 de companii produc și îmbuteliază băuturi spirtoase cu denumire controlată. Oportunitatea de business Conform Institutului Național de Statistică, în 2020 consumul mediu de băuturi alcoolice spirtoase (în echivalent alcool 40%) a fost de 4,5 litri/cap de locuitor. În România, nu sunt îmbuteliate toate tipurile de băuturi existente. În 2020, producția a Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Există peste 370 de companii care produc și îmbuteliază vinuri și cidru, dar și alte băuturi pe bază de vin. Oportunitatea de business Conform Institutului Național de Statistică, în 2020, consumul mediu de vinuri a fost de 21,1 litri/ pe cap de locuitor. Referitor la consumul de cidru, între 2016 - 2019, piața a crescut cu aproximativ 90%. În România, există companii care produc vinuri și cidru, din materie primă locală, iar cele care folosesc strugurii dețin și plantațiile de viță de vie. O investiție de succes Ideea poate fi dezvoltată și mai mult în România, mai ales că statul sprijină producția de struguri de masă și pomicultură. acoperit lichiorurile, alcoolul etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate. O investiție de succes Există potențial de dezvoltare în zona de producție sau îmbuteliere a băuturilor spirtoase , mai ales pentru tipurile de băuturi care nu sunt disponibile încă și pentru care există cerere (ex. tequila). 16Îmbuteliere spirtoase cu denumire controlată 15
Nevoia PENNY 3RO: 933.000 bucăți Tetrapack 1L; 325.000 de litri la 200 ml ambalaj; 2.4 milioane de litri la Tetrapack de 2/1.5 L. Cum arată piața? În România există peste 1.400 de companii active în domeniul de producție a sucurilor de fructe și legume, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape îmbuteliate. Oportunitatea de business La nivel local, există companii care folosesc deja tehnologia Tetra Pak pentru îmbuteliere, inclusiv pentru sucuri naturale (1L). De asemenea, există și o serie de furnizori de echipamente care oferă doar linii de îmbuteliere de acest gen, inclusiv second hand. O investiție de succes Pentru a ajunge la un nivel 3RO, există oportunități de dezvoltare în zona tehnologiei de îmbuteliere pentru sucuri Tetra Pak. Astfel, sucurile produse, procesate și cu ingredientul principal din România, pot umple rafturile magazinelor din țară. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Peste 200 de companii din țară pot produce gin, deoarece au un cod CAEN activ pentru distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice. Oportunitatea de business Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică din 2020, consumul mediu de băuturi alcoolice distilate (în echivalent alcool 40%), a scăzut cu 0,3 litri pe cap de locuitor, față de anul precedent. În studiu este menționat faptul că resursele totale de băuturi din grupa “whisky, gin, rom, vodka“ au fost mai mici cu 9,4 mii hl alcool 100% faţă de cele din anul precedent. O investiție de succes Trendurile internaționale, precummixologia și consumul ridicat de cocktails și long drinks, sunt prezente și la noi. Momentan, importurile din grupa “whisky, gin, rom, vodka“ sunt mai mari decât producția, de aceea este nevoie să sprijinim inițiativele locale de producție. 17Microtehnologia de îmbuteliere 18 Producție gin 16
19Producție acvacultură marină midii, rapane, chefal, zărgan Nevoia PENNY 3RO: 156.000 kg crap proaspăt; 200.000 kg caras; 135.000 kg păstrăv. Cum arată piața? În România există o suprafață de circa 135.000 de hectare de amenajări piscicole de apă dulce, care corespund unui număr de aproximativ 1.000 de unități piscicole. Oportunitatea de business Licența de acvacultură este documentul ce asigură desfășurarea acestei activități pe teritoriul României, în condițiile legii. Unitățile de producţie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unităţilor Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România există peste 1.000 de companii active în domeniul acvaculturii. În 2016, producția de midii a fost de 25 de tone. Oportunitatea de business Conform Planului Strategic Național Mulitanual pentru Acvacultură 2021-2030, acvacultura marină are o dezvoltare relativ recentă în Marea Neagră și în mod deosebit la litoralul românesc. Marea Neagră și în mod deosebit la litoralul românesc. Cu toate acestea, există dorința de dezvoltare în regiune, atât din punct de vedere științific, cât și tehnologic. O investiție de succes În România există producție de midii și alte specii marine, însă această industrie are nevoie să se dezvolte cât mai mult. Statul român pune la dispoziție fonduri europene nerambursabile pentru această zonă. de acvacultură şi primesc licența eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. O investiție de succes În 2019, acvacultura a fost dominată de unitățile ce se ocupă de cultivarea crapului. Statul român susține dezvoltarea acestei industrii, așadar noi idei de business în acest domeniu sunt binevenite. 20Producție acvacultură de apă dulce crap, caras, lin, păstrăv 17
Nevoia PENNY 3RO: 9.000.000 kg tomate. Cum arată piața? Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2021 producția de tomate a crescut cu 1% față de 2020, ajungând la nivelul de 761,1 tone. Oportunitatea de business Conform Organizației Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare de Legume și Fructe, România consumă anual 45.000 de mii de tone de pastă de tomate, dar doar 100 de tone sunt produse intern. O investiție de succes Varietatea produselor rezultate în urma prelucrării și conservării fructelor și legumelor este mare, iar statul român oferă finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea acestei industrii. Nevoia PENNY 3RO: 900.000 kg de fasole. Cum arată piața? Potrivit Institutului Național de Statistică, producțiile de fasole boabe și fasole verde au scăzut cu 2.7 mii tone, respectiv 1.7 mii tone în 2020 comparativ cu 2019. Astfel, conservele care sunt produse în România folosesc, predominant, materie primă din import. Oportunitatea de business Retail.ro scria la începutul acestui an că aproape o treime dintre români consumă conserve de legume de mai mult de trei ori pe săptămână, în timp ce majoritatea consumă legume la conservă o dată sau de două ori pe săptămână (51% conserve). O investiție de succes Această idee poate fi dezvoltată cu succes în România, mai ales că autoritățile oferă scheme de sprijin, iar românii sunt doritori să consume produse românești. 21Industrializarea tomatelor de câmp conservă de pastă de tomate, tetra brik bulion, borcan tomate/cuburi 22Producție conserve de fasole 18
23Producție conserve de porumb Nevoia PENNY 3RO: 440.000 bucăți conserve de ciuperci. Cum arată piața? ConformMinisterului Agriculturii și Dezvoltării Locale, în 2017, în România erau înregistrate 38 de unități care se ocupă de conservarea fructelor și legumelor. Oportunitatea de business Comerțul internațional cu conserve de ciuperci a scăzut de la 600.000 de tone în urmă cu zece ani la aproximativ 450.000 de tone în prezent. În ceea ce privește piața de produse proaspete, Polonia Nevoia PENNY 3RO: 1.200.000 bucăți conserve de porumb. Cum arată piața? Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Locale, în 2017 erau înregistrate 38 de unități care se ocupă de conservarea fructelor și legumelor. Oportunitatea de business În 2020, România se afla pe prima poziţie în Uniunea Europeană la suprafaţa cultivată şi producţia de porumb furajer, însă cultura de porumb zaharat se află la început. Pentru conservele de porumb se folosește porumbul zaharat, care nu există în România. De aceea, materia primă este importată din Ungaria sau Polonia. O investiție de succes Pentru a le oferi românilor cât mai multe conserve din surse locale, statul român oferă fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniu. a exportat anul trecut 220.000 de tone, fiind cel mai mare exportator de ciuperci proaspete la nivel mondial. Între timp, și în România se dezvoltă mici afaceri care presupun cultivarea, colectarea și vânzarea ciupercilor către export. O investiție de succes Cu siguranță românii își doresc să consume conserve de ciuperci produse local. Statul român încurajează astfel de inițiative de business prin fonduri naționale și europene nerambursabile. 24Producție conserve de ciuperci 19
Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România există peste 10.000 de companii care permit cultivarea de mei. Oportunitatea de business Potrivit Eurostat, România se află pe locul 3, după Franța și Polonia, în ceea ce privește suprafața cultivată cu cereale, inclusiv mei. O investiție de succes Meiul este o plantă cu valențe multiple, având inclusiv proprietăți curative. Așadar dezvoltarea unui business în domeniu este binevenită, iar statul român sprijină acest tip de activitate printr-o serie de fonduri nerambursabile. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Producția totală de grâu a României a crescut în 2021, față de 2020, cu 4041.4 mii de tone. Anul trecut, grâul a avut o pondere de 37,5% din producția de cereale. Oportunitatea de business Un exemplu și, totodată, o oportunitate locală este specia durum, care deţine circa 8% din aria cultivată cu grâu în lume (revista Ferma). În România, în ultimele decenii, suprafaţa destinată acestui tip de grâu reprezintă doar 1% din totalul culturilor de grâu. O investiție de succes Investițiile în agricultură rămân în continuare sigure și se pot dezvolta cu succes, mai ales în cazul speciilor cu producție redusă, cum ar fi grâul dur. 25Producție mei 26Producție grâu dur 20
27Producție paste din grâu dur Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Potrivit FAOSTAT, până în 2017, suprafața cultivată cu semințe de muștar în România a fost de 2.020 de hectare, cu o producție de 2.524 de tone. Oportunitatea de business În România, muștarul se cultivă pentru semințe, din care se extrage uleiul, folosit în industria conservelor sau în scop medicinal. Se cultivă în parteneriat cu firme din țări ale Uniunii Europene, Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România există peste 170 de companii a căror activitate permite producția de paste din grâu dur. Oportunitatea de business Potrivit Nielsen Retail Audit, pastele uscate rămân principalul sortiment vizat de consumatorii români, cu o cotă de 92% din piață ca valoare și 97% din piață ca volum. O investiție de succes Deși în România regăsim atât culturi specifice, cât și producție de paste făinoase din grâu dur, o diversitate mai mare a producătorilor locali este benefică pentru consumatori. Domeniul de activitate este sprijinit de statul român prin diferite surse de finanțare nerambursabilă. unde este livrat pentru a fi utilizat în cele mai diverse domenii. O investiție de succes Culturile de muștar din România sunt printre cele mai profitabile. Astfel, dezvoltarea unor linii de producție pentru boabele de muștar este benefică, mai ales în contextul economic actual. 28Producție boabe muștar 21
Nevoia PENNY 3RO: 60.000 kg hrean Cum arată piața? Există peste 6.000 de companii a căror arie de activitate permite cultivarea hreanului. Oportunitatea de business În 2018, publicația Sfat Naturist scria că o bună parte din hreanul care se vinde în România este importat din Ungaria, pentru că nu există culturi semnificative de hrean în scop comercial. Producția internă de hrean provine, într-o mare măsură, din regiunea Brașov, dar și din alte zone muntoase, cu condiții specifice pentru această cultură. O investiție de succes Hreanul are nevoie de anumite condiții pentru cultivare, condiții prezente și în țara noastră, iar acest tip de activitate este sprijinit de statul român prin mai multe tipuri de finanțări nerambursabile. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Consumatorii au devenit în ultimii ani mai selectivi și exigenți când vine vorba de produsele alimentare, iau în considerare informațiile de pe etichetă și sunt atenți la beneficii și la profilul nutrițional al produselor. Oportunitatea de business În România, există producători de fulgi de ovăz, în contextul în care categoria cerealelor pentru mic dejun are un mare potențial de creștere. O investiție de succes Consumatorii caută astfel de produse și țin de cont de calitatea și de profilul nutrițional al acestora. Așadar, înființarea unor linii de producție pentru fulgi de ovăz sunt necesare și binevenite. 29Producție hrean 30Producție de fulgi de ovăz 22
31Producție batoane de cereale Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România, există peste 360 de companii care se ocupă cu producția de cacao, ciocolată și produse zaharoase. Potrivit Trend Economy, mare parte din materia primă este importată. Oportunitatea de business Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2020, un român a consumat în medie 206 g de ciocolată și alte produse zaharoase pe lună, cu 3% mai mult Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România există companii care funcționează (și sunt active) având codul CAEN principal care permite inclusiv producția de batoane de cereale. Oportunitatea de business Un studiu GFK din 2016 arată că românii au început să cumpere produse mai scumpe, categorie din care fac parte și cerealele pentru micul dejun sau batoanele din cereale consumate de obicei ca gustare între mese. Consumatorii români aleg, în proporție de 56.2%, batoanele din cereale, urmate de cele nutritive/energizante (24,4%). O investiție de succes Piața batoanelor de cereale este deja în creștere, oferind o gamă variată de produse dietetice și sănătoase. Noi afaceri în domeniu sunt necesare pe piața locală. decât în 2019. Deși consumul de ciocolată pe cap de locuitor a crescut, producția locală a scăzut în 2020 cu aproape 1 miliard, ajungând la 640 de milioane de lei. O investiție de succes Pentru că românii își doresc produse din ciocolată locale, avem nevoie să dezvoltăm linii de producție în acest sens. Pentru codul CAEN aferent acestui tip de activitate, există mai multe tipuri de programe de finanțare nerambursabilă (naționale și europene). 32Producție cremă de cacao 23
Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România, există peste 530 de companii care se ocupă cu fabricarea de mâncăruri preparate, dar nu au fost identificate date care să arate că acestea produc specific și mâncare pentru copii (piureuri). Oportunitatea de business Conform Statista, veniturile din categoria de alimente pentru copii se ridică la 210,60 milioane de dolari în 2022, iar estimările arată că piața va crește anual cu 6,19%. Se preconizează că, în 2022, volumul mediu pe persoană în segmentul Baby Food se va ridica la 1,7kg. Date oferite de Nestle spun că segmentul de mâncare pentru bebeluși are o penetrare mai mică în rândul consumatorilor din România decât în alte țări vecine, dar înregistrează o creștere accelerată. O investiție de succes Nu au fost identificați producători sau furnizori care să producă mâncare pentru copii în România, dar codul CAEN aferent fabricării de mâncăruri preparate este eligibil pentru accesarea unor finanțări europene și naționale, pentru a putea fi dezvoltate linii de producție pentru această categorie. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Economedia menționează, într-un articol din 2022, că în ultimii ani, în Europa s-a observat o creștere a suprafeței de soia cultivată de la aproximativ 977.000 ha, în 2019, la o estimare pentru 2022 de aproape 1.100.000 ha. În România, trendul s-a menținut ridicat, de la 155.000, în 2019, la 195.000 ha, în 2021. Oportunitatea de business Din ce în ce mai mulți fermieri au investit în această cultură, iar producția medie a crescut de la 2.045 kg/ha, în 2015, la 2.630 kg/ha, în 2019, demonstrând accelerarea procesului de tehnologizare. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România a atins un vârf de producție în 2018 (465.609 tone). O investiție de succes Ca urmare a cererii crescute, cultura de soia este foarte profitabilă. Prețul de comercializare la 1 tonă a crescut exponențial în ultimii ani, astfel încât statul român încurajează dezvoltarea unui număr cât mai mare de plantații pe teritoriul țării și există sprijin direct acordat de statul român prin diferite scheme de finanțare nerambursabilă pentru acest tip de producție (cultură). 33Producția de fructe de mare consum piureuri 34Producție de soia 24
35Procesare soia Nevoia PENNY 3RO: 10 milioane kg hrană uscată pentru animale Cum arată piața? Există peste 90 de companii care produc hrană pentru animale de companie. Oportunitatea de business Potrivit FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), România avea la final de 2019, chiar înainte de pandemie, 4,1 milioane de câini, 4,3 milioane de pisici şi 280.000 de păsări ca animale de companie. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Există peste 1.000 de companii al căror domeniu de activitate permite procesarea de soia. Oportunitatea de business Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România a atins un vârf de producție de soia în 2018 (465.609 tone). În 2020, mai bine de jumătate din cantitatea de soia produsă în România (305.816 tone) a fost exportată (168.638,5 tone). O investiție de succes În România există procesatori de soia care oferă românilor produse precum chifteluțe sau șnițele vegetale. Cererea de soia este în continuă creștere, așadar dezvoltarea de afaceri în domeniu este binevenită și există programe de finanțare nerambursabilă pe care statul român le pune la dispoziția companiilor din fonduri naționale și europene. O investiție de succes În România, piața de hrană pentru animale este dominată de jucători internaționali. Am identificat și un producător român de mâncare pentru animale, ce realizează hrană uscată pentru câini și pisici, dar și hrană pentru pești. Este nevoie de înființarea mai multor afaceri în domeniu, care să dezvolte producția locală, în linie cu cererea din piață. 36Producție de hrană uscată pentru animale 25
Nevoia PENNY 3RO: aproximativ 935.000 kg hrană câini; 471.000 kg hrană pisici Cum arată piața? Conform Statista, piața animalelor de companie din România a fost evaluată la aproximativ zece miliarde de lei în 2008. Până în 2020, valoarea pieței a crescut la 3,189.7 miliarde de lei. Oportunitatea de business Potrivit FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), România avea la final de 2019, chiar înainte de pandemie, 4,1 milioane de câini, 4,3 milioane de pisici şi 280.000 de păsări ca animale de companie. O investiție de succes Deoarece acest domeniu se menține pe un trend ascendent, investițiile locale se pot transforma în afaceri profitabile. Tipul de CAEN care permite fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie este eligibil în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă pe care statul român le pune la dispoziția companiilor din fonduri naționale și europene. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În 2021, grupul american Mars domina piaţa locală de hrană pentru animale de companie, având aproape 36% cotă de piaţă. Oportunitatea de business Conform Statista, piața animalelor de companie din România a fost evaluată la aproximativ zece miliarde de lei în 2008. Până în 2020, valoarea pieței a crescut la 3,189.7 miliarde de lei. O investiție de succes Deși piața de hrană pentru animale este dominată de jucători internaționali, am identificat și un producător român de mâncare pentru animale, ce realizează hrană uscată pentru câini și pisici, dar și hrană pentru pești. Pentru a susține dezvoltarea locală a acestei industrii, statul român pune la dispoziție finanțări nerambursabile, naționale și europene. 37Producție de hrană umedă pentru animale 38 Produse alimentare de recompensă pentru animale de companie 26
39Producție de uleiuri comestibile ulei din sâmburi de struguri, ulei din in, ulei din cânepă, ulei din semințe de dovleac, ulei din nucă Nevoia PENNY 3RO: 2,5 milioane kg de fasole Cum arată piața? Conform Institutului Național de Statistică, producția de leguminoase pentru boabe a crescut în 2021 cu 42,6%, față de 2020. Oportunitatea de business Ziarul Adevărul scria în 2019 că fasolea românească este din ce în ce mai rară şi mai scumpă. În cifre, 80% din fasolea de pe piaţa din România provine de peste hotare, conform datelor Institutului de Statistică. Fasolea este cultivată în toate zonele agricole din țară, dar cele mai bune producții Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Există peste 180 de companii care sunt eligibile, conform codului CAEN, pentru producția de uleiuri și grăsimi în România. Oportunitatea de business Uleiul de floarea-soarelui continuă să se mențină în poziția de lider pe categorie, cu o cotă de piață în valoare de 87,6%. Uleiurile care nu sunt realizate din floarea-soarelui (măsline, palmier, rapiță, sâmburi de struguri, dovleac, semințe de susan, nuci) au o cotă de piaţă foarte mică, aproximativ 1,6% în valoare (şi 0,5% în volum) conform RetailZoom. O investiție de succes În România există producători care fabrică uleiuri alternative în cantități reduse. Materie primă locală există, însă cererea trebuie încurajată printr-o diversitate mai mare a produselor românești. se obțin în zonele de câmpie, în luncile râurilor importante și în regiunile colinare din Moldova și Transilvania. O investiție de succes Pentru a reduce importurile masive de fasole boabe sunt necesare inițiative de business locale în această industrie. Există mai multe programe de finanțare nerambursabilă pe care statul român le pune la dispoziția companiilor din fonduri naționale și europene. 40Producție fasole uscată boabe 27
Nevoia PENNY 3RO: 950.000 kg orez bob lung; 1.000.000 kg orez bob rotund Cum arată piața? La nivel național, au fost identificați 39 de cultivatori de orez. Oportunitatea de business Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2021, producția de orez în România a fost de 15.152 tone. Comisia Europeană a estimat pentru anul agricol 2021 un randament de 5,2 tone la hectar pentru producția de orez, ceea ce înseamnă o creștere de 17% față de anul precedent și a doua cea mai mare creștere față de media ultimilor cinci ani, de 7,4%, după Grecia (plus 18%). O investiție de succes Principalii jucători care controlează producția de orez în România sunt companii controlate de grupuri internaționale. Statul român sprijină, prin subvenții și finanțări nerambursabile, deschiderea unor afaceri locale. Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? În România, funcționează peste 600 de companii al căror cod CAEN permite producția de iaurturi cu fructe. În ceea ce privește tipul laptelui folosit pentru producția iaurtului, laptele de vacă este preponderent în această categorie. Oportunitatea de business Un studiu realizat în 2019 de Kantar TNS arată că trei sferturi dintre români obișnuiesc să consume iaurt de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. 35% dintre consumatori optează cel mai des pentru varianta clasică sau „natur” a iaurtului, restul fiind atrași de combinația fructiaurt, în special de aromele de căpșuni (16%), fructe de pădure (10%), vișine (7%), caise și piersici (5% fiecare). O investiție de succes În România există producție de iaurturi cu fructe, însă primele cinci companii din industrie sunt deţinute acum de giganţi străini. Conform NielsenIQ, în 2020 mărcile private aveau o cotă de piață de doar 16,2% ca valoare și 25,6% ca volum. Așadar, inițiativele de business românești sunt necesare, iar statul le sprijină prin fonduri nerambursabile. 41Producție orez 42Producție iaurturi cu fructe 28
43Producție budincă cu ciocolată Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Revista Piața scria în 2020 că, în urma cererii ridicate pentru deserturi pe bază de lactate, au apărut producători noi, iar gama de produse s-a diversificat. Oportunitatea de business Structura vânzărilor pe bază de lactate în perioada aprilie 2017 – martie 2018 arată că deserturile pe bază de brânză de vaci au avut o pondere de 18,3% ca volum și de 17,2% ca valoare. Cea mai bună Nevoia PENNY 3RO: Cantitățile pentru acest produs nu pot fi estimate în acest moment în raport cu obiectivul 3RO. Cum arată piața? Conform unei analize a revistei Piața, vânzările de deserturi pe bază de lactate au crescut cu 14% ca volum și cu 17% ca valoare în perioada aprilie 2017 – martie 2018, față de aprilie 2016 – martie 2017. Oportunitatea de business În ceea ce privește structura vânzărilor pe bază de lactate, cea mai mare pondere este deținută de budinci cu un procent 56,8% ca volum și 37,6% ca valoare. O investiție de succes Deși producția locală este controlată de companii străine, există fabrici care produc budincă de ciocolată în România. Cererea pentru acest produs este în creștere, așadar inițiativele în domeniu sunt eligibile pentru surse de finanțare nerambursabile. dinamică în vânzări din punct de vedere cantitativ au înregistrat-o mini-prăjiturile (+25%), iar ca valoare orezul cu lapte (+34%). O investiție de succes Trendurile de consum în acest domeniu arată o nevoie puternică privind diversificarea produselor. Așadar, există perspective pentru dezvoltarea acestei industrii, iar statul român pune la dispoziția operatorilor economici fonduri nerambursabile. 44Producție deserturi cu brânză 29
RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy